Business Central para asesorías y gestorías

Gestión de clientes centralizada en un único software para asesorías y gestorías en lugar de procesos manuales fragmentados. Obtenga una visión completa de las actividades relacionadas con sus clientes en un solo lugar. Desde la incorporación del cliente hasta la auditoría en curso, como parte integral de su gestión de clientes. Asegúrese de que los datos clave del cliente se capturan de forma centralizada con una trazabilidad completa para la elaboración de informes.

Incorporación de clientes simplificada. Diseñado para integrarse con cualquier software de conozca a su cliente (KYC), o para la comprobación manual.

Gestione las relaciones con sus clientes y obtenga información sobre ellos.

Creación rápida y sencilla de expedientes en menos de un minuto. Crear un expediente lleva mucho tiempo y requiere de un proceso de verificación de Conozca a su Cliente.

Creación de expedientes tan sencilla que la puede hacer cualquiera. La creación de un expediente no sólo lleva tiempo, sino que además suele requerir la ayuda del equipo financiero. Hay varias aspectos que deben tenerse en cuenta como la estructura de las tareas, los precios, los captadores del cliente y del expediente, los plazos y las asociaciones. Finanzas, sin embargo, debe poder centrarse en sus responsabilidades propias.

Registre el tiempo dedicado a los clientes utilizando el cronómetro sin importar en cuántos asuntos esté trabajando .

Contar con un cronómetro fácil de usar y que requiera pocos clics es esencial para garantizar que los contables realizan un seguimiento preciso del tiempo que dedican a los distintos expedientes. Registre el tiempo con precisión de segundos de forma rápida y sencilla.

Actualice las hojas de horas con las tareas reservadas en un solo clic. No vuelva a omitir nunca registros de horas. Anote y registre fácilmente las horas a medida que se realiza el trabajo gracias a los registros de horas generados automáticamente. Sin importar en cuántas tareas paralelas hayan estado trabajando los contables.

Como alternativa, impute las horas directamente en Outlook y envíe las tareas completadas o bien reciba correos electrónicos con información sobre el estado actual de las hojas de horas. Revise las horas cómodamente desde su correo y envíelas sin demora.

Por último, incluya una descripción más detallada del trabajo realizado utilizando descripciones predefinidas y reglas de descripción para las especificaciones de sus facturas.

Agilice la facturación basada en el valor mediante un proceso de colaboración estandarizado. La facturación de expedientes suele implicar procesos manuales, como la introducción manual de datos, que consumen mucho tiempo y son susceptibles de generar errores. Libere recursos para que se puedan dedicar a trabajo facturable a clientes.

La facturación de servicios por paquetes, por suscripción, por tiempo y material, o la facturación programada son prácticas habituales. Independientemente del método elegido, es esencial tener un enfoque sistemático y estructurado para supervisar el progreso en la facturación. Esto asegura además una trazabilidad completa.

Descripciones predefinidas y aprobaciones para una facturación más sencilla que garantice la calidad. Reduzca así el tiempo que ahora emplea en controlar y ajustar manualmente el gran número de registros y las largas descripciones.

Cálculo prorrateado y reevaluación en función del rendimiento. Además de facturar los expedientes en función del tiempo invertido y los gastos generados, a veces es necesario ajustar el importe facturado. El importe resultante debe distribuirse entre los recursos que han participado. Al mismo tiempo, debe garantizarse que cada recurso sea facturado correctamente según el tiempo y el esfuerzo dedicado al expediente.

Finalmente, calcule el trabajo en curso (WIP) y contabilícelo en el libro mayor en un único clic para obtener una cuenta de resultados correcta. Obtenga un informe detallado del trabajo en curso para un registro de auditoría completo.  

Acceso completo a datos detallados y fiables procedentes de una sola fuente. Trabajar con diferentes sistemas o incluso con hojas de cálculo Excel que sirven de parche implica que los datos de su asesoría están repartidos entre diferentes sitios. Esto hace casi imposible tener una visión global para identificar áreas de mejora que le ayuden a optimizar sus operaciones.

Múltiples opciones de visualización de datos desplegables bajo demanda para mejorar el análisis y la elaboración de informes. Con Power BI, obtenga tantos cuadros de mando como necesite para obtener una visión empresarial completa de su asesoría o gestoría.